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富邦全球入息不动产与基础建设ETF 已获准募集

富邦全球入息不动产与基础建设ETF 已获准募集

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在通膨大幅上升,并推升实质资产价格上扬的金融环境下,富邦投信于各类资产中特别挑选REITs作为2022年因应通膨环境的一项最新的投资工具,预计将于5月初募集「富邦全球入息不动产与基础建设ETF」,该ETF已于4月14日获准募集。

富邦投信指出,过去投资人对REITs的投资多半偏向美国,而美国确实也是全球最大的REITs投资市场。但经过去年的大幅反弹,美国REITs的股利率又重新被压缩回到疫情前的低水位。因此,「富邦全球入息不动产与基础建设ETF」追踪的全球入息不动产与基础建设指数,特别扩大投资范围到全球16国,包括加拿大、已开发欧洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地,并且以股利率为筛选核心,排除市值小于10亿美元或3个月平均成交金额小于300万美元的小型股,考量预扣所得税与排除波动度前5大的个股后,精选全球殖利率最高的前30档作为指数成分股。每单位为新台币15元。

富邦投信表示,「富邦全球入息不动产与基础建设ETF」投资范畴包含基础建设,且其追踪指数并未对基础建设设定最低持股比例,而是在每半年指数调整当中,按照股利率加权排序决定同时为避免单一个股的集中度过高,基金设定单一持股限制,将不高于5%。持有期间持股涨幅如果比较大而使持股比例超过5%,也会等到半年调整时,才进行获利了结使持股比例回到5%以下。

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